Chapter 1
月末の「請求書地獄」は構造的な問題
月末になると担当者が請求書の作成・確認に丸1〜2日費やす——これは多くの中小企業で共通する問題です。Excelへの手入力、金額確認、PDFへの変換といった工程は手間がかかり、入力ミスや作成の遅れにつながります。
手入力
Excelへ何度も転記
確認負担
入力ミスを目視で確認
作成の遅れ
月末に処理が集中する
Chapter 2
自動化でできること・できないこと
「自動化」というと大がかりなシステム改修を想像しがちですが、実際には既存の顧客データ・案件データを入力するだけで、請求書PDFを自動生成する仕組みを構築できます。作成されたPDFは人が内容を確認し、承認後に送付します。
自動化は「作成の手間」を減らすものであり、「責任ある確認」を省くものではありません。
金額の計算
→内容と条件の確認
PDFの生成
→最終承認
金額・書式の反映
→例外時の判断
Chapter 3
導入の具体的なフロー
①現在の請求書フォーマット・顧客リスト・案件管理方法のヒアリング → ②クラウドに顧客・案件データを移行 → ③請求書PDFの自動生成フローを構築・テスト → ④並行運用で確認 → ⑤旧フローから切り替えます。
01 整理
既存フォーマットと顧客情報を確認
02 構築
PDF生成フローをテスト
03 移行
並行運用後に切り替え
Chapter 4
費用と月額コストの目安
初期構築費用は業務の複雑さに応じて1〜3万円、月額ランニングコストは1万円〜が目安です。対象業務と必要な機能を絞ることで、無理のない費用から段階的に自動化できます。
名古屋市・豊明市・日進市エリアでは対面でのヒアリングにも対応しています。
初期構築
1〜3万円
業務の複雑さで変動
月額運用
1万円〜
軽微な修正・相談を含む
導入期間
最短即日
内容により変動
05 / FAQ
よくある質問
Q01既存のExcelフォーマットは使えますか？
はい。既存のExcelフォーマットをベースにPDF自動生成する仕組みを構築できます。フォーマット変更が不要なため、取引先への影響もありません。
Q02複数の取引先ごとに請求条件が違う場合は？
取引先ごとに支払サイト・消費税区分・割引条件などを設定して自動で切り替える仕組みを構築できます。まずは現在の取引先数と条件の種類をお聞かせください。
Q03郵送対応は自動化できますか？
このサービスの自動化範囲はPDF作成までです。作成内容を担当者が確認したうえで、メール送付または郵送を行います。
Q04導入後のサポートはありますか？
はい。導入後もLINEやメールで質問を受け付けています。月額プランには軽微な修正対応が含まれており、業務変化に合わせてフローを調整できます。
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